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Kontakte importieren

Überblick

Unter Kontakt-Modul → Kontakte → Kontakte importieren lädst du eine CSV-Datei hoch und legst damit mehrere Kontakte, Leads und bei Bedarf Institutionen auf einmal an.

Hinweis: Du brauchst Berechtigungen zum Anlegen und Bearbeiten von Kontakten, Leads und Institutionen in der gesamten Organisation. Ohne diese Rechte ist der Import nicht verfügbar.

Funktionen

CSV hochladen

  1. Öffne Kontakte importieren (Button in der Kontakt-Übersicht).
  2. Wähle eine CSV-Datei mit Kopfzeile. Spaltennamen sind frei wählbar.
  3. ERADIANT zeigt eine Vorschau der Zeilen.

Eine Zeile pro Kontakt. Jeder Kontakt braucht mindestens Vorname, Nachname, E-Mail oder Künstlername.

Spalten zuordnen

  1. Ordne jede CSV-Spalte einem Eradiant-Feld zu (z. B. Vorname, E-Mail, Lead-Event).
  2. Jedes Importfeld darf nur einer Spalte zugeordnet sein.

Mehrere Leads pro Kontakt: Der erste Lead kann in der Kontaktzeile stehen. Jeder weitere Lead bekommt eine eigene Zeile darunter – dort füllst du nur Lead-Spalten aus (z. B. Event, Kategorien).

Werte zuordnen

Anredekategorien, Institutionen, verantwortliche Personen, Events und Lead-Kategorien gibst du per Name oder ID an. ERADIANT ordnet erkannte Werte automatisch zu; den Rest löst du manuell:

  • Anredekategorien, Institutionen, Verantwortliche Personen, Events, Lead-Kategorien
  • Unbekannte Institutionen kannst du als Neue Institution erstellen anlegen

Lead-Kategorien werden pro Event aufgelöst – das Event muss in der Zeile zuerst zugeordnet sein.

Import starten

  1. Prüfe die Vorschau und alle Zuordnungen.
  2. Klicke auf Importieren.
  3. Bestätige im Dialog die Anzahl der Kontakte und Leads.

Der Import läuft in einer Transaktion – schlägt etwas fehl, wird nichts übernommen.

Felder (Auswahl)

Kontakt: Vorname, Nachname, Künstlername, Titel, Anredekategorie, E-Mail, Telefon, Adresse, Kommentar, Biographie, Verantwortliche Person, Institution, Position

Lead: Lead-Event, Lead-Kategorien, Manuell einladen, Manueller Voucher-Code

Hinweis: Bundesland wird mit Stadt zusammengeführt (Stadt, Bundesland).

Nutzung

Nutze den Import für größere Kontaktbestände vor Einladungs-Mailings oder Lead-Kampagnen. Richte vorher Anrede-Kategorien und Lead Kategorien ein.

Eine Beispiel-CSV findest du im Import-Assistenten über Beispiel-CSV herunterladen.

Wichtige Hinweise

  • Spaltenüberschriften dürfen keine Punkte enthalten und müssen eindeutig sein.
  • Lead-Kategorien erfordern ein zugeordnetes Lead-Event in derselben Zeile.
  • Ob pro Lead mehrere Kategorien erlaubt sind, hängt von den Event-Einstellungen ab.
  • Manuell einladen akzeptiert true, 1 oder yes (Groß-/Kleinschreibung egal).