Teilmodul Leads

Überblick

Unter Kontakt-Modul → Leads verwaltest du Event-bezogene Interaktionen und Einladungsprozesse.

Funktionen

Lead-Übersicht

Die Liste zeigt u. a. Involvierte Kontakte, Typ, Status und Event. Über die Suchleiste filterst du Leads in der gesamten Organisation.

Lead anlegen

1. Klicke oben rechts auf das Plus-Symbol.
2. Wähle den Typ und fülle die Pflichtfelder aus.
3. Klicke auf Speichern (unten rechts).

Lead bearbeiten

1. Klicke links neben dem Lead auf das Bearbeiten-Symbol.
2. Passe die gewünschten Felder an.
3. Klicke auf Speichern.

Lead löschen

1. Öffne den Lead über das Bearbeiten-Symbol.
2. Klicke auf Löschen (unten rechts).
3. Bestätige im Dialog mit Löschen.

Lead-Typen

• Allgemein
• Teilnehmer:innen-Einladung
• Speaker-Einladung

Felder

1. Typ und Status (Offen / Geschlossen)
2. Event
3. Involvierte Kontakte: Kontakte mit Rollen (auch inline als Karten)
4. Event-Kategorien & Zugangsgutschein: Zuordnung zu Lead Kategorien und automatische Gutscheine
5. Manuell einladen: Steuert manuelle Einladungslogik
6. Zugewiesene User / Mitglieder-Rollen
7. Beschreibung
8. Aktivitäten: Chronologie aller Interaktionen

Aktivitäten

Manuell hinzufügbar: Event-Einladungen, Anrufprotokolle, Mail-Protokolle, Abmeldungen

Automatisch erzeugt: Ticketkauf, Event-Mailing, Event-Kategorie-Änderung, Kontakt-Zusammenführung, Mail-Fehler

Nutzung

Leads verbinden Kontakte mit Events – von der ersten Einladung bis zum Ticketkauf und der Kategorie-Zuordnung.