Teilmodul Kontakte

Überblick

Unter Kontakt-Modul → Kontakte in der oberen Navigation verwaltest du alle Kontakte deiner Organisation.

Hinweis: Sichtbarkeit und Bearbeitung hängen von deinen Kontakt-Berechtigungen ab.

Kontaktüberblick

Die Liste zeigt Name, E-Mail, Titel, Anrede und Erstelldatum. Über die Suchleiste filterst du die Kontakte.

Kontakte anlegen und bearbeiten

1. Plus-Symbol für neuen Kontakt (oder Zeile öffnen zum Bearbeiten).
2. Pflichtfeld Verantwortlich: Ordne eine Person aus deiner Organisation zu.
3. Speichern mit Speichern.

In der Detailansicht findest du zusätzlich:

• Leads: Leads, die mit dem Kontakt verknüpft sind (anlegen und einsehen)
• External IDs: Externe Kennungen (nur lesbar, z. B. aus Sync-Systemen)

Kontakte löschen

Öffne den Kontakt und klicke auf Löschen; bestätige im Dialog.

Import

Kontakte, Leads und Institutionen importierst du per CSV unter Kontakte importieren. Der Assistent führt dich durch Spalten- und Wertzuordnung.

Felder

1. Vorname / Nachname
2. Titel, Anrede-Kategorie, Künstlername
3. Kommentar, Priorität
4. Verantwortlich (Pflichtfeld)
5. Biografie
6. Position / Unternehmen (Institutionen aus Institutionen)
7. Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Socials, Website)
8. Adressen
9. Bilder

Nutzung

Kontakte sind die Basis für Leads, Mailings und Event-Prozesse in der gesamten Organisation.