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Teilmodul Leads

Überblick

Diesen Bereich findest du, wenn du das Kontakt-Modul und dann das Teilmodul Leads öffnest. Außerdem kannst du ihn öffnen, indem du im Kontakt-Modul in der linken Seitenleiste auf die Leads klickst. In diesem Bereich kannst du Leads anlegen und diese bearbeiten. Leads sind potenzielle oder tatsächliche Event-Interaktionen, die verfolgt und verwaltet werden können.

Funktionen

Überblick Leads

In der Übersicht kannst du direkt alle Leads der Organisation einsehen. Dabei siehst du die wichtigsten Informationen wie Typ, Status, zugeordnetes Event und das Erstelldatum. Über die Suchleiste kannst du alle Leads der Organisation durchsuchen.

Leads anlegen

  1. Drücke das große Plus-Symbol oben rechts.
  2. Wähle den Typ des Leads und fülle die erforderlichen Informationen aus.
  3. Drücke "Speichern" (unten rechts in blau).

Leads bearbeiten

  1. Drücke auf das Symbol links von dem jeweiligen Lead.
  2. Verändere die Informationen, die du ändern willst.
  3. Drücke "Speichern" (unten rechts in blau).

Leads löschen

  1. Drücke auf das Symbol links von dem jeweiligen Lead.
  2. Drücke "Löschen" (unten rechts in rot).
  3. Klicke im Dialogfeld "Löschen" (schwarzes Feld mit blauem Rand).

Felder

  1. Typ: Der Typ des Leads (z. B. Allgemein, Event-Teilnahme-Einladung, Speaker-Einladung).
  2. Status: Der aktuelle Status des Leads.
  3. Event: Das zugeordnete Event, falls vorhanden.
  4. Involvierte Kontakte: Hier kannst du Kontakte dem Lead zuordnen und ihnen Rollen zuweisen.
  5. Aktivitäten: Hier kannst du Aktivitäten zum Lead hinzufügen (z. B. Event-Einladungen, Anrufprotokolle, Mail-Protokolle, Abmeldungen).
  6. Zugewiesene User: Hier kannst du Mitglieder deiner Organisation dem Lead zuordnen und ihnen Rollen zuweisen.
  7. Beschreibung & Aktivitäten: Eine Beschreibung des Leads und alle zugeordneten Aktivitäten (z. B. Telefonat, Mailverkehr, Abmeldung vom Event)

Nutzung

Mit dem Leads-Bereich kannst du potenzielle oder tatsächliche Event-Interaktionen verfolgen und verwalten. Du kannst Leads anlegen, bearbeiten und mit Kontakten, Events und Aktivitäten verknüpfen. Leads helfen dir dabei, den Überblick über deine Kommunikation und Interaktionen mit potenziellen Teilnehmern oder Referenten zu behalten.