Teilmodul Institutionen

Überblick

Diesen Bereich findest du, wenn du das Kontakt-Modul und dann das Teilmodul Kontakte öffnest. Außerdem kannst du ihn öffnen, indem du im Kontakt-Modul in der linken Seitenleiste auf die Kontakte klickst. In diesem Bereich kannst du Institutionen anlegen und diese bearbeiten. Diese können innerhalb der gesamten Organisation genutzt werden.

Funktionen

Institutionenüberblick

In der Übersicht kannst du direkt alle Institutionen der Organisation einsehen. Dabei siehst du die wichtigsten Informationen wie Name, Kurzname und das Erstelldatum. Über die Suchleiste kannst du alle Institutionen der Organisation durchsuchen.

Institutionen anlegen

1. Drücke das große Plus-Symbol oben rechts.
2. Gib der Institution einen Namen.
3. Drücke "Speichern" (unten rechts in blau).

Institutionen bearbeiten

1. Drücke auf das Symbol links von dem jeweiligen Institutionennamen.
2. Verändere die Informationen, die du ändern willst.
3. Drücke "Speichern" (unten rechts in blau).

Institutionen löschen

1. Drücke auf das Symbol links von dem jeweiligen Institutionennamen.
2. Drücke "Löschen" (unten rechts in rot).
3. Klicke im Dialogfeld "Löschen" (schwarzes Feld mit blauem Rand).

Felder

1. Name: Der Name der Institution.
2. Kurzname: Ein kurzer Name für die Institution.
3. Kurzname anzeigen: Bestimmt, ob der Kurzname statt des vollständigen Namens angezeigt werden soll.
4. Priorität: Die Priorität der Institution (Werte: Unwichtig, Standard, Wichtig, Sehr wichtig).
5. Beschreibung: Eine Beschreibung der Institution.
6. Website: Die Website der Institution.
7. Bilder / Logos: Hier kannst du Bilder oder Logos der Institution hochladen und verwalten.

Nutzung

Mit dem Institutionen-Bereich kannst du alle Institutionen zentral verwalten. Du kannst Institutionen anlegen, bearbeiten und mit zusätzlichen Informationen wie Beschreibung, Website und Logos versehen. Institutionen können innerhalb der gesamten Organisation genutzt werden und können Kontakten als Unternehmen zugeordnet werden.